Das Puplikum applaudiert einem singenden Kater, der zu einer dringenden "Familiensitzung" in der Mühle muss.

Dort war gerade "Testamentsverlesung". Der Kater wurde an den jüngsten Sohn Florian vererbt. Dieser macht sich Sorgen um seinen weiteren Lebensunterhalt.

Der Müller schenkt dem Kater seine Stiefel, die "er doch nicht mehr braucht". Daraufhin ziehen der gestiefelte Kater und Müllersohn Florian in die Welt, ihr Glück zu suchen.

Unterwegs fangen Sie Rebhühner. Diese bringt der gestiefelte Kater König Wolf Adalbert III als Geschenk des "Grafen Florian von und zur Mühlen" in sein Schloss. Dort erfährt er von der Zauberin Bianca de Noire, die dem König das Leben schwer macht.

Der gestiefelteKater verspricht der Königsfamilie, dass sein Herr, Graf Florian, Bianca vertreiben und das Schloss der Zauberin erwerben werde. Als Belohnung soll er die Königstochter Lucia zur Frau bekommen.
Schnell eilt der Kater zu Florian in den Wald, lässt ihn in einem kalten Fluss baden und erzählt den Bäuerinnen, dass sie einen neuen großzügigen Herrn, den Grafen Florian,anstelle der Zauberin erhalten..

Auf dem Weg zum Schloss von Bianca kommt der Hofstaat am Fluss vorbei und erfährt, das Graf Florian überfallen und seiner Kleider beraubt wurde. Haushofmeister Edler von Ratterzahn kleidet Müllersohn Florian daraufhin in königliche Kleider.

Währendessen bildet Bianca de Noire weitere Zauberlehrlinge aus. Doch bei der Ausbildung geht einiges schief. Rita verwechselte immer die Zaubersprüche und verwandelt Bianca zunächst in eine Ratte, die der gestiefelte Kater fängt und in einen Käfig sperrt.

Aber wie immer im Märchen wird alles gut: Florian und Lucia heiraten und wohnen in Biancas Schloss, welches früher den Eltern des gestiefelten Katers gehörte. Bianca wird von Rita in eine Katze verwandelt und wird mit dem Kater glücklich.

Und die kleinen und großen Zuschauer feiern mit bei der abschließenden Verlobungsfeier auf der Naturbühne.

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